E se una notte un ranocchio vedesse la luna sorridergli e se ne innamorasse follemente? È quanto succede al protagonista di questa storia, ammaliato dalla luna tanto da non riuscire a guardare altro che lei, trascurando tutti i suoi amici perché ha paura che, togliendo lo sguardo dalla sua amata, lei scomparirà per sempre... Sarà un saggio corvo a fargli capire che il suo folle desiderio di vedere un solo sorriso, quello della luna, lo sta allontanando da migliaia di sorrisi, quelli degli amici dello stagno. Il ranocchio troverà così la forza di distogliere lo sguardo dalla luna per riscoprire il mondo che lo circonda.